Veolia émet avec succès 500 millions d’euros à 12 ans

Veolia a profité d’une fenêtre de marché favorable pour placer 500 millions d’euros d’obligations à échéance janvier 2032. Cette obligation, émise au pair, porte un coupon de 0,80 %. Un taux de sursouscription supérieur à 8 a permis d’améliorer substantiellement le niveau d’émission et d’obtenir un pricing final inférieur de 10 points de base au marché secondaire. Le niveau élevé de sursouscription, la qualité des investisseurs, leur diversité (plus de 210 ordres en provenance d’Europe et d’Asie) et les bonnes conditions obtenues témoignent de la perception très positive de la signature de Veolia et de sa solidité financière. Les produits de l’émission serviront aux besoins de financement généraux de la société, et notamment à l’anticipation des tombées obligataires de fin 2020 et début 2021.

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